Обзор отчета "Полный обзор" категории "Вода"

НЕГАЗИРОВАННАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Производство негазированной питьевой воды во II квартале 2025 года составило 2 181 млн литров, что на 11,6% больше, чем в I квартале 2025 года (1 954 млн литров), но на 4,2% меньше, чем во II квартале 2024 года (2 277 млн литров).

Импорт негазированной питьевой воды вырос на 68,6%, составив 7,72 млн литров против 4,58 млн литров в I квартале 2025 года, однако по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (8,39 млн литров) снизился на 8,0%.

Средние цены на негазированную питьевую воду составили 28 руб./литр, что выше уровня I квартала 2025 года (25 руб., +12,0%) и II квартала 2024 года (24 руб., +16,7%).

Цены   ↑   Производство  ↑     Импорт ↓

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Производство минеральной воды во II квартале 2025 года показало уверенный рост по большинству категорий относительно предыдущих периодов:

• Газированная минеральная природная лечебно-столовая: производство составило 446 млн литров, увеличившись на 20,2% по сравнению с I кварталом 2025 года (371 млн литров) и снизившись на 3,3% по сравнению с II кварталом 2024 года (461 млн литров).
• Газированная минеральная природная столовая вода: объем производства составил 154 млн литров, что на 42,6% больше, чем в I квартале 2025 года (108 млн литров), и соответствует уровню II квартала 2024 года (154 млн литров).
• Газированная питьевая вода: производство составило 443 млн литров, что на 39,7% выше, чем в I квартале 2025 года (317 млн литров), и выросло на 4,7% относительно II квартала 2024 года (423 млн литров).
• Негазированная минеральная вода: производство составило 236 млн литров, увеличившись на 11,3% по сравнению с I кварталом 2025 года (212 млн литров), рост на 3,5% относительно II квартала 2024 года (228 млн литров).

Средневзвешенные цены на минеральную воду продолжили расти:

• Газированная минеральная природная лечебно-столовая: 64 руб./литр (0% к I кв. 2025, +16,3% к II кв. 2024).
• Газированная минеральная природная лечебная: 89 руб./литр (+1,1% к I кв. 2025, +18,7% к II кв. 2024).
• Газированная минеральная природная столовая: 36 руб./литр (0% к I кв. 2025, +12,5% к II кв. 2024).

Цены   ↑  Производство  ↑    

В структуре конечных продаж в II квартале 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Продажа конечному потребителю»: 75,8% от общего объема выводимой из оборота продукции.

Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.

На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.

Информация о розничных продажах в разбивке по каналам продаж, брендам и типам упаковки, а также по индивидуальным алгоритмам выгрузки доступна на платной основе. Производители и импортеры могут самостоятельно сравнить динамику продаж собственной продукции с соответствующим сегментом рынка и проводить конкурентный анализ с помощью платного "Индивидуального отчета".

В II квартале 2025 года наибольший объем среднемесячного потребления продукции воды на 1 000 человек пришелся на Южный федеральный округ (5 823 л), следующим по объему проданной упакованной воды на 1 000 человек является Центральный федеральный округ (5 779 л)

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Москва (7 372 л) и Ростовская область (7 357 л).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам воды приведена в таблице 4.

Самой дорогой категорией упакованной воды в II квартале 2025 года года при пересчете на один литр была Газированная минеральная природная лечебная— 90 руб.

Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам воды приведена на рисунке 3 и в таблице 5.

В зависимости от региона, канала продаж и под влиянием сезонности цены на один и тот же товар могут различаться. Сравнить цены на свою продукцию со средними ценами по рынку с учетом всех факторов производитель и импортер может на платной основе, заказав "Индивидуальный отчет".

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах воды в России — на уровне 58% по итогам рассматриваемого периода.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.

Изучите интересующий ценовой сегмент подробнее в рамках "Индивидуального отчета": в каких каналах больше продаж, какие новинки появились в рынке.

Приволжский федеральный округ в II квартале 2025 года занимает наибольшую долю рынка по продажам среди топ-5 компаний во всех федеральных округах со значением 50%.

После него идут Уральский федеральный округ (49% от всех продаж) и Северо-Западный федеральный округ (48% от всех продаж).

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации производства, там на долю топ-5 компаний приходится всего 27% от всех продаж.

На рисунке 6 представлены доли продаж, приходящиеся на крупнейшие предприятия розничного сегмента в каждом из федеральных округов.

Для производителей доступны данные по их доле в общем объеме рынка, а также позиции в рейтинге спроса относительно прямых конкурентов (сравнение на уровне брендов) по товарам выбранной категории в платном "Индивидуальном отчете".

Наибольший источник предложения на внутреннем рынке — «Производство РФ» (98%).

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается падение на 1%

«Поставки из-за пределов РФ» составили (2%),по сравнении с аналогичным периодом прошлого года показали рост на 7%.

На рисунке 7 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке воды.

В II квартале 2025 года наибольшие объемы производства внутри РФ приходятся на Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 1 413 млн л упакованной воды, что составляет 37,7% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — падение на 3%.

Северо-Кавказский федеральный округ занимает второе место по объему производства воды в России. В II квартале 2025 года там было произведено 524 млн л упакованной воды, что составляет 14,0% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 2%.

На рисунке 8 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке воды.

Объемы выпускаемой продукции напрямую зависят от спроса на нее в конкретном регионе и сезонности. Сравнительный анализ доли рынка относительно общего спроса с разбивкой по регионам и месяцам производителю доступен в "Индивидуальном отчете" на платной основе. Также с помощью сервисов можно оценить, где территориально продукция данной категории максимально востребована.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Негазированная питьевая. В II квартале 2025 года производство этого типа продукции составило 2 181 млн л (падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4%) — это 58,3% от общего объема производства воды в стране.

Остальные типы продукции занимают более низкую долю в производстве воды в России в рассматриваемом периоде. Второе и третее место по доле от общего производства занимают:

Газированная минеральная природная лечебно-столовая — 446 млн л и 11,9% от всего рынка, падение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 3%;

Газированная питьевая — 443 млн л и 11,8% от всего рынка, рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5%.

На рисунке 9 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимого воды.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 15 до 66% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Детская вода — доля топ-5 компаний составляет 66% от всего рынка;

Газированная минеральная природная лечебная — доля топ-5 компаний составляет 65%;

Газированная минеральная природная столовая — доля топ-5 компаний составляет 47%;

Газированная минеральная природная лечебно-столовая — доля топ-5 компаний составляет 38%;

Газированная питьевая — доля топ-5 компаний составляет 37%.

Большую часть ввозимой упакованной воды составляет Газированная минеральная природная лечебно-столовая, поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 50,36 млн л — 74,1% от общего объема поставок воды в страну.

Следом идет Негазированная питьевая — 7,72 млн л, это 11,3% всей ввозимой продукции

На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на виды продукции.

Импортируя товар, важно понимать, какие аналоги присутствуют на рынке, где и за какую стоимость они продаются. Информацию по рынку можно получить, заказав "Индивидуальный отчет" на платной основе. Данные будут обезличены до уровня бренда товара с описанием его характеристик.